Historia zadziwiającej miłości

Bohater powieści, Herkules Barfuss, to głuchoniemy karzeł, posiadający niezwykły dar czytania cudzych myśli i wpływania na nie oraz przewidywania przyszłości. Przychodzi na świat w domu publicznym, a jego matka umiera podczas porodu. Tego samego dnia, w pokoju obok, rodzi się córka innej prostytutki - Henrietta. Dzieci nawiązują ze sobą wyjątkowy kontakt... Po zamknięciu "domu uciech" ich drogi się rozchodzą - Hercules zostaje umieszczony w przytułku dla nerwowo chorych, a Henrietta, po tym jak odrzuca "zaloty" sędziego, zostaje wtrącona do więzienia. Po latach Hercules zostaje służką w klasztorze, ale kiedy jego nieprzeciętny dar wychodzi na jaw, uznają go za wcielenie diabła... Ucieka przed tajną policją Watykanu i jako wędrowny kuglarz w gabinecie osobliwości błąka się po całej Europie. Nigdy nie traci nadziei, że kiedyś odnajdzie Henriettę - posunie się nawet do tego, by szukać swojej miłości w zaświatach...